该剧讲述了铁面无私的清官包拯屡次告老还乡不成反被派去曹州查处贪腐的故事。包拯微服私访奔赴曹州，路遇骑驴进城的女子王粉莲 ，被她雇做赶脚的“老使唤”。二人一路走一路唱，才知这王粉莲乃是受贪官邀请，前去县城伺候来曹州查贪的包青天。随后，包拯装聋作哑拖延时间，巧避圣旨，智铡贪官，并义救饥民。